Da oggi sono in quotazione all‘ExtraMot Pro di Borsa Italiana 4,0 milioni di euro di minibond di Giplast Group, azienda abruzzese, leader europea nella produzione di bordi in ABS, PVC e PP per l’industria del mobile.
Giplast Group Spa ha perfezionato l’emissione di un prestito obbligazionario senior secured di 4 milioni di euro con scadenza marzo 2021. Il titolo è stato quotato sul segmento ExtraMot Pro di Borsa Italiana ed è stato sottoscritto da fondi di credito gestiti da Tenax Capital Limited. La società è stata affiancata dagli advisor AD Impresa (finanziario) e dallo Studio Orrick, Herrington &Sutcliffe (legale, Daniela Andreatta e Raul Ricozzi).
Il Gruppo, che fa capo alla famiglia Marozzi, è l’azienda leader in Europa nel settore della produzione e commercializzazione di bordi in PVC ed ABS per la finitura di pannelli truciolati e di materiali composti per l’industria di fabbricazione del mobile, con un fatturato di oltre Euro 32 milioni, di cui il 50% export.
Vito Ronchi, portfolio manager di Tenax Capital, ha dichiarato “Siamo molto lieti di investire in Giplast, un’azienda che rientra perfettamente nei nostri parametri di investimento, ovvero una PMI Italiana con prossimità e legami con la clientela sempre molto forti, management team di comprovata esperienza e passione, chiara visione industriale e spiccata propensione ad investire in nuovi prodotti e mercati, principalmente esteri”.
Marina Vienna, amministratore delegato AD Impresa, società specializzata in finanza strutturata a supporto nella crescita delle imprese, nell’esprimere soddisfazione per la quotazione del Minibond emesso da Giplast che permetterà al Gruppo di continuare nel suo percorso di crescita, sottolinea come tutto il management della Giplast ed il personale amministrativo e produttivo ha saputo esprimere in questa occasione un’altissima professionalità che ha reso possibile in brevissimo tempo la realizzazione del progetto molto ambizioso della quotazione del bond.
Giuseppe Marozzi, presidente e amministratore delegato di Giplast, ha dichiarato “La nostra azienda è una realtà con oltre 40 anni di esperienza nel settore del bordo per il mercato del mobile, con una grande propensione al miglioramento organizzativo e finanziario. In quest’ottica nel marzo del 2014 è stata ammessa al Programma Elite di Borsa Italia ed ora ha emesso il primo Minibond conforme al Mercato ExtraMot Pro della propria storia. Siamo orgogliosi di aver raggiunto tale merito creditizio e fiducia dai mercati finanziari. Questo rappresenta una ulteriore dimostrazione della credibilità del nostro Piano Industriale curato e organizzato insieme ai nostri consulenti e al socio finanziario VERTIS SGR che prevede un forte miglioramento dei risultati operativi e una ulteriore crescita attraverso la penetrazione in nuovi mercati. Possiamo affermare che il nostro segreto è nella continua ricerca di nuove soluzioni produttive e nei nuovi prodotti frutto di importanti investimenti in ricerca e sviluppo.”
